Kaito a su que Lucie, Rina et Hanon, les personnes qu'il a côtoyé toute une année dans la vie humaine, étaient des princesses sirènes. Lucie et les autres princesses ont enfin mis fin à la lutte contre Gaito mais Sara a préféré mourir avec lui plutôt que de retourner sur Terre... Une nouvelle princesse orange, Seira, fait alors son apparition dans les rêves de Lucie... Elle n'est pas encore née mais Lucie reçoit la mission par le fantôme de Sara, de guider Seira et de lui apprendre les choses de la vie. Mais un nouvel ennemi fait son apparition : c'est Mikeru qui est immunisé contre les chansons des sirènes. Il rappelle les Black Beauty Sisters (Beautés Ténébreuses) à ses côtés et se crée des nouveaux alliés : Lady Bat, Lan Hua et Arara, sans oublier son conseiller diabolique Fuku. Il veut que les sirènes le rejoignent dans sa lutte contre les espèces inférieures, les humains que les sirènes veulent protéger.

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